ثبت مشتری و مدیریت مشتریان در چاپیروس

 

 

در بخش مشتریان چاپیروس می‌توانید تمامی کاربرانی را که در سایت ثبت‌نام کرده‌اند یا توسط مدیر مجموعه ایجاد شده‌اند، مشاهده و مدیریت کنید.

علاوه بر این، از طریق این بخش امکان ثبت مشتری جدید، ویرایش اطلاعات مشتری، تعیین سطح دسترسی، مدیریت اعتبار مشتری، ورود به حساب مشتری، مشاهده سوابق و حذف مشتری نیز وجود دارد.

در ادامه، نحوه ثبت مشتری و کاربرد هر یک از اطلاعات این بخش را به‌صورت کامل توضیح می‌دهیم.

 

 

ثبت مشتری جدید در چاپیروس

برای ایجاد یک مشتری جدید، وارد سربرگ کاربران/مدیریت مشتریان شوید و روی دکمه «ثبت مشتری» کلیک کنید.

در صفحه ثبت مشتری، اطلاعات مختلفی در اختیار شما قرار می‌گیرد که می‌توانید با توجه به اطلاعات مشتری آن‌ها را تکمیل کنید.

اطلاعات ثبت مشتری:

 

اطلاعات ثبت مشتری

1. نام کاربری
نام کاربری مشتری را وارد کنید. این گزینه  فقط می‌تواند شامل حروف انگلیسی و اعداد باشد.

2. رمز عبور
رمز عبوری که مشتری برای ورود به حساب کاربری خود استفاده می‌کند.

3. نام و نام خانوادگی
نام و نام خانوادگی مشتری را وارد کنید.

4. پست الکترونیک (ایمیل)
آدرس ایمیل مشتری در این بخش ثبت می‌شود.

5. نام شرکت / مجموعه / سازمان / چاپخانه
در صورتی که مشتری مربوط به یک مجموعه یا شرکت است، نام آن را در این قسمت وارد کنید.

6. کد ملی
کد ملی مشتری در این قسمت ثبت می‌شود.

7. کد پستی
کد پستی محل فعالیت یا محل سکونت مشتری.

8. تلفن ثابت
شماره تلفن ثابت مشتری را وارد کنید.

9. تلفن دوم
در صورتی که مشتری شماره تماس دیگری دارد، می‌توانید آن را در این قسمت ثبت کنید.

10. تلفن سوم
برای ثبت شماره تماس سوم مشتری استفاده می‌شود.

11. تلفن همراه
شماره موبایل مشتری در این قسمت وارد می‌شود.

 

 

 

تعیین وضعیت و سطح دسترسی مشتری

اطلاعات تکمیلی مشتری

 

تعیین اعتبار برای مشتری در چاپیروس

یکی از امکانات بخش مدیریت مشتریان چاپیروس، امکان تعیین اعتبار خرید برای مشتری است.

این قابلیت برای مشتریانی کاربرد دارد که اجازه دارند سفارش‌های خود را به‌صورت اعتباری ثبت کرده و در زمان مشخصی با چاپخانه تسویه حساب کنند.

22. میزان اعتبار مشتری

در این قسمت مشخص می‌کنید مشتری تا چه مبلغی امکان ثبت سفارش بدون پرداخت فوری هزینه را داشته باشد.

23. مدت اعتبار مشتری

در این بخش مدت زمانی را مشخص می‌کنید که مشتری می‌تواند از اعتبار تعیین‌شده استفاده کند.

پس از پایان دوره اعتبار، مشتری باید بدهی ایجادشده را با مجموعه تسویه کند.

مثال نحوه استفاده از اعتبار مشتری

فرض کنید برای یک مشتری:

• 1,000,000 تومان اعتبار
• به مدت یک ماه

در نظر گرفته شده است.

این مشتری در طول یک ماه می‌تواند تا سقف یک میلیون تومان، بدون پرداخت فوری هزینه، سفارش ثبت کند.

در پایان مدت اعتبار، اعتبار مشتری به پایان می‌رسد و مبلغ سفارش‌هایی که بدون پرداخت هزینه ثبت کرده است، به‌عنوان بدهی مشتری در سیستم باقی خواهد ماند.

در این شرایط، برای ادامه خرید و ثبت سفارش‌های جدید، مشتری باید مطابق تنظیمات مالی مجموعه، بدهی خود را تسویه کند.

 

تمدید خودکار اعتبار مشتری

مدیر سایت می‌تواند برای هر مشتری قابلیت «تمدید خودکار اعتبار» را فعال کند.

در صورتی که این گزینه برای مشتری فعال باشد، پس از تسویه بدهی، اعتبار او مجدداً با همان مبلغ و مدت قبلی فعال می‌شود.

مثال

اگر مشتری دارای:

• یک میلیون تومان اعتبار
• با دوره یک‌ماهه

باشد و پس از پایان دوره بدهی خود را تسویه کند، در صورت فعال بودن تمدید خودکار اعتبار، مجدداً یک میلیون تومان اعتبار برای یک ماه بعد در اختیار او قرار می‌گیرد.

24.کد معرف

این گزینه برای بازرگانی است.

مدیریت مشتریان ثبت‌شده در چاپیروس

در صفحه لیست مشتریان، در کنار هر مشتری چند عملیات مدیریتی در دسترس مدیر سایت قرار دارد.

 

 

 

در ادامه کاربرد هر یک از این گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم.

مشاهده مشخصات مشتری

با انتخاب گزینه مشخصات مشتری، اطلاعاتی که مشتری هنگام ثبت‌نام در سایت وارد کرده است نمایش داده می‌شود.

مدیر می‌تواند از این اطلاعات برای بررسی مشخصات و احراز هویت مشتری استفاده کند.

ویرایش مشتری

با انتخاب گزینه ویرایش مشتری، صفحه اطلاعات و سوابق مشتری باز می‌شود.

از این بخش می‌توانید اطلاعات مختلف مشتری را مشاهده و مدیریت کنید؛ از جمله:

• پروفایل مشتری
• سفارش‌ها
• تراکنش‌های مالی
• چک‌ها
• فیش‌های ثبت‌شده
• پیام‌ها
• مکاتبات مربوط به استعلام قیمت
• صورتحساب‌ها
• آدرس‌های مشتری

این بخش به مدیر اجازه می‌دهد اطلاعات و سوابق هر مشتری را به‌صورت یکپارچه بررسی کند.

حذف مشتری

برای حذف مشتری از سایت می‌توانید از گزینه حذف مشتری استفاده کنید.

قبل از حذف مشتری، بهتر است سوابق سفارش‌ها و اطلاعات مالی مرتبط با او بررسی شود.

ورود با مشتری

با کلیک روی گزینه ورود با مشتری، مدیر می‌تواند وارد حساب کاربری و میزکار همان مشتری شود.

این قابلیت برای بررسی مشکلات حساب کاربری، مشاهده فرآیند ثبت سفارش از دید مشتری و ارائه پشتیبانی بسیار کاربردی است.

 

جمع‌بندی

بخش مدیریت مشتریان در چاپیروس به شما کمک می‌کند اطلاعات کاربران سایت را به‌صورت متمرکز مدیریت کنید.

از طریق این بخش می‌توانید مشتری جدید ثبت کنید، وضعیت و سطح دسترسی او را تعیین کنید، اطلاعات تماس و مشخصات او را نگهداری کنید و در صورت نیاز برای مشتری اعتبار خرید در نظر بگیرید.

همچنین دسترسی به سوابق سفارش، تراکنش‌ها، صورتحساب‌ها و سایر اطلاعات مشتری باعث می‌شود مدیریت ارتباط با مشتریان و پیگیری امور مالی و سفارش‌ها ساده‌تر و دقیق‌تر انجام شود.